Uluslararası sermaye piyasaları
Eurotahvil Piyasaları
25 Şubat Perşembe günü ABD 10 yıllıklardaki satış bakısı derinleşirken ABD işlemcilerin hız kazanması ile 10 yıllık getirileri kısa süreli olarak 1.61 getiri seviyelerini test etti. ABD piyasasında fiyatlanan enflasyon ve toparlanma, getirilerin son bir senenin tepe noktalarındaki seyrini tazelerken sonrasında gelen alıcılarla ABD kapanışında 1.48 seviyelerinden işlemler geçti.
ABD getirilerindeki hareketle gelişmekte olan ülke kıymetlerindeki baskının yanı sıra Avrupa tarafında sda sert satışlar görüldü. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri sırasıyla 0.78, 0.02 ve -0.23 seviyelerinden günü sonlandırdılar. Lokal tarafta da sert kur hareketi ile paralel satıcılar ön plandaydı. 2031 vadeli hazine kıymeti 101.500 seviyelerinden 101.000 seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke CDS’i dün 293 seviyesinden kapanış yaparken bugün 295 / 300 seviyesinden kote edildi. Piyasada alım iştahı olmazken Sermaye benzeri kıymetlerdeki talebin de azaldığı görüldü. İş Bankası 2030 vadeli kıymet 103.400 seviyelerine gerileyerek işlem görürken Yapı Kredi’nin bu sene ihraç ettiği 2031 vade sermaye benzeri kıymet ise 105.100 seviyelerine gerileyerek 7.21 getiri ile işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri getirilerde yaşanan sert yükseliş ve özellikle ABD 10 yıllıklarının %1.5 üstüne yükselmesi, 7 yıllık ihraca az talep gelmesi ve buna ek olarak ABD 5 yıllıkların 10 yıllıklara göre daha sert yükselişi piyasada risk iştahını ortadan kaldırdı. Faiz oranlarının hızlı artışı piyasaları rahatsız ediyor. Nasdaq %3.52, S&P 500 %2.45 ve Dow Jones %1.76 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Nasdaq’da Ekim ayından bu yana, S&P 500’de Ocak ayından bu yana en sert değer kaybı yaşandı. Gamestop hissesi dün 91.71 seviyesinden günü %104’e yakın primli sonlandırdıktan sonra bugün bir ara %100 üzeri primlenerek 184.68 seviyesine kadar yükselse de kazanımlarının çoğunu geri verdi ve günü sadece %18.6 primle 108.73 seviyesinden tamamladı. AMC Entertainment ise seans başlarında %17.4 primlense de gün sonunda %8.8 değer kaybederek günü 8.29 seviyesinden sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektör de geriledi. Takdirsel tüketim %3.61, BT %3.53, tüketici hizmetleri %2.56, materyaller %2.39 ve enerji de %2 değer kaybetti. En az değer kaybı görülen altyapı sektörü bile %0.98 değer kaybetti. NetApp %14.5, Anysys %12.2, Best Buy %9.3, Lam Research %8.3, Nvidia %8.2 ve Tesla %8.1 değer kaybetti. En fazla değerlenen hisseler ise; Quanto Services %4.3, Twitter %3.7,CME Group %2 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektör de geriledi. Materyaller %3.7, İletişim Hizmetleri %2.8, BT %2.7 ve Sınai %2.22 değer kaybetti. En az değer kaybeden ise %0.7 ile sağlık oldu. 30 hissenin 27’si değer kaybetti. Boeing güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle $6.6 milyonluk cezaya çarptırılması sonrasında %5.6 değer kaybetti ve en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu. Intel %4.4, Salesforce.com %3.9, Apple %3.5, Walt Disney ise %3.3 değer kaybetti. 3M %0.6, Johnson & Johnson %0.1 ve Merck ise %0.07 primlendi.
DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0.69,%0.56 ve %0.11 oranlarında düşüşlerle sonlandırdı. FTSE100 endeksinde materyaller sektörü %1.38 ve enerji %1.28 primlenerek endeksin düşüşünü sınırladı. Evraz %5.95, Anglo American %5.7, Rio Tinto %1.97 primlendi. DAX endeksinde ise Sağlık sektörü %3.66 değer kaybıyla en kötü performansı sağlarken, bu sektörü %2.74 ile materyaller takip etti. Sınai %0.9 değer kaybetti. İletişim hizmetleri %1.35, mali sektör de %1.25 primlendi. Endekste Deutsche Bank %3.91, BMW %1.58, Adidas %1.52 primlendi. Bayer %6.39 ile en fazla değer kaybeden hisse oldu. Şirket 4. Çeyrek bilançosu ve 2021 temettü beklentilerinde negatif yorumda bulunması sert satışı açıklıyor.
Ekonomik veri açıklamalarında Avrupa Bölgesi Ocak ayı M3 para arzı beklentiyle paralel %12.5 açıklandı. Şubat ayı tüketici güveni verileri Almanya ve İtalya’da beklentiden iyi gelirken Fransa’da beklenti ve önceki dönem altında kaldı. ABD Ocak ayı öncü dayanıklı mal siparişleri beklenti %1.1’in oldukça üstünde %3.4 açıklandı ve önceli veri de %0.5’ten %1.2’ye revize edildi. Haftalık işsizlik başvuruları beklenti 825bin altında 730bin açıklandı. Önceki veri ise 861binden 841bine revize edildi. 4. çeyrek GSYH beklenti %4.2 altında %4.1 açıklandı. Bireysel tüketim %2.5 beklenti altında %2.4 açıklandı. GSYİH fiyat endeksi ise %2 beklentisini aşarak %2.1 açıklandı. İkinci el konut satışları verisi Ocak ayında beklenti %0 altında -%2.8 açıklandı. Önceki veri ise - %0.3’ten %0.5’e revize edildi.
Yarın ABD Ocak ayı toptan satış stokları, kişisel gelir ve harcama Ocak ayı verileri, PCE Deflatör, Şubat ayı Chicago PMI ve U.of Michigan Sentiment verileri takip edilecektir. Ayrıca Japonya’da TÜFE, Sınai üretim, perakende satış ve konut başlangıçları verileri takip edilecek. Avrupa’da ise Fransa TÜFE, GSYİH verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tahvilleri ve endekslerdeki sert satışla birlikte Dolar Endeksi de 89.70 seviyelerinden 90.30 yakınlarına yükselirken G10 para birimlerinde satışlar öne çıktı. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.2243’e kadar yükselerek Ocak ortasından bu zamana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından ABD işlemcilerinin hız kazanması ile 1.2165 seviyelerine geri döndü. Paritenin, 1.2153 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde son bir aydır olduğu gibi kalıcı olamadığı görülüyor. Aşılama çalışmalarında önde giden İngiltere’de riskli grubun aşılanmasının tamamlanmasının getirdiği iyimserlik bugün bir miktar geri verildi. GBPUSD paritesi 1.4180 seviyesi yakınlarından 1.4000 psikolojik desteğine kadar geriledi. USDJPY paritesi ise alıcılı seyretti ve 106.40’a kadar yükseliş görüldü. Bu seviye, Eylül ayından bu zaman en yüksek seviye.
Spot altın, genel USD hareketi ile paralel değer kaybederken 1765 seviyesine kadar düşüş oldu ve bu haftanın kazanımı geri verildi. 1760-1765 seviyeleri son iki dip seviyeler olarak destek görevindeler. LME metallerinde genel olarak alımlar öne çıkarken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9412.50 seviyesinden %1.12 primli sonlandırdı. WTI ve brent petrolde ise yatay hareket vardı; ABD kapanışında WTI petrol %0.30 artıda, brent petrol ise %0.15 ekside işlem görmekteydi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
